在网上看到这篇读书笔记，以跟BILL WILLIAMS 对话的方式写成，很有趣，只是文字和标点有些误植，根据我的理解，做了些校订。
我先读这本，因为它薄。作者在试图跟我沟通如何在市场交易中获利，我尽量去理解他说的。
如果你愿意欢迎。
《证劵混沌操作法》
前言
B：你好！很高兴跟你学习如何交易。
W：你好！我也高兴跟你沟通我对如何交易的想法。
W：除非我们改变目标，否则我们最有可能达到我们的目标。
B：我呢是个常立志的人，所以总达不到目标。
W：这是一件残酷的现实：90%的交易者始终亏损，5%-7%的人扯平，3%-5%的人能稳定获利。如果伴随另外2项因素观察，则上述事实更为骇人。
1.
2.
B：这个行业的人大多数已经脱离贫困了，不是自己的努力就是运气好或是家里情况好点。应该都可以算聪明伶俐的人了，说明竞争很激烈，毕竟外汇本身不会产生利润的。大家是在比赛，这一定是事实情况。还有个事实情况大多数人是赔钱或平手的，这也是必然，你强我更强。和奥运比赛一样，大家每年都会突破自己，但每次只有一个冠军。
W：你很可能在智商测试中也是很不错的。可能在事业上也相当不错。否则你不会阅读这篇前言。
B：我是个各个方面很普通的人。
W：你可能已经厌倦交易了，而且了解了它是多么困难。或者你准备交易了。
B：我已经尝试交易了一段时间了，确实很困难，但我没有厌倦。
W：无论如果你能解决这个谜团----在10个才智绝佳的人群里，何以便有9个始终陷入亏损---你将发现无限的获利潜能。
B：你是说如果能知道怎么获利的方法后，将有很多钱可以得到。告诉我风险这么大情况下的巨大利益。
W：是的。
B：这些一开始交易就知道了。
W：哈哈。是的。
W：随之后来的问题是：你是否愿意，并且准备放弃那些令人望而却步的人工技术，而采用更为自然的技巧呢？
B：你是说只要我愿意用自然的技巧交易就可以获利，那自然的技巧是什么呢？
W：听我往下说。本书将提供解决这个难题的方法，是一种单纯而明确的方法。
B：单纯？明确？很吸引我。
W：并使你稳定获利，而不是必然输家
B：真的吗？全然否定别人，别的方法未必就一定必然输吧？我也看到过他们非常好的交易。
W：我为什么能这么肯定呢？因为我曾经培训过2万名交易者。并为450名做了特别训练，他们目前都是专业交易者，我本身也是交易者，并且在市场中享有35年成功经验，本书内容大多数来自我特别训练的课程。
B：为了让我对他的方法有信心，说明了理由。但2万对450的比例其实并不高，并不是谁都可以稳定获利的。原因可能很多，无非来之他的自然技术或交易者自身的情况，应该都有吧。我的结论是你的方法肯定不是适合所有人，这或则也是自然规律吧，我也不知道我是否适合。
W：你可以尝试一下。
B：我非常愿意。实际上。我刚开始学外汇不久就看到你的书了。但一直不会用。经过了一些事情。我想再次学习你的交易法。看看到底适合不合适。
W：首先你务必不要学习那90%交易者的行为。他们是必然的输家。
B：输家的共性是什么？
W：输家花费太多的时间阅读《华尔街日报》聆听CNBC-FNN的分析；阅读技术分析和基本面的书籍；联络他们的经纪人；参加无谓的讲习会；购买交易系统的软件；订购分析报告和热线电话。他们象无头苍蝇一样到处大转，这虽然使他们保持忙碌，但一无所获。
B：我没有全部都做过。但我的状态就是无头苍蝇。忙碌。一无所获。
但我参加或聆听上面的东西，不一定都是坏处。看处于不同阶段的人来定，如果我有一天自己有了一定自己对市场的看法之前，我想有可以听听别人的看法的。听听看看，也许会收益的。前提是能保持自己原有的东西，而不被同化。我相信有的人从中收益。这似乎也符合2/8自然法则。当我们成为大多数的时候，要小心了，大多数人赔钱的背后一定是少数人挣钱。
W：我的方法截然不同。
B：公布出来了还是少数吗？对手也在研究了，如果已经成为大多数了，那要小心了。但我感觉可能还不是，因为看的人学的人那么多不是都获利了，就是说其实还是少数人在使用。
W：本书将展示一份崭新的地图，引用最新的哲学和经济理论，提供一种一致性获利的方法，这种方法来源混沌理论，我称其为一致性获利法。
混沌（这是一个非常不理想的名称，以后第3章说明理由）混沌虽然远早于人类文明但唯有在强大的电脑发明之后，文明才能将它运用于实务之上。
B：你的个人观点。
W：你不需要强大的电脑执行这类交易。超级电脑仅适用与初步阶段，以分析市场的根本架构与行为模式。这是一般交易员全然不知的内容。
B：你认为最重要的是分析市场的根本结构和行为模式。什么是市场结构和行为模式呢？
W：在后来的篇幅中试图在理论上说明混沌理念是终极的自然法则。
而理想的模型--遵循一条平滑而不间断的轨迹。我认为这并不是终极的，也就是说并不是真实的自然法则。
我认为在事物之间相互作用的时候，会变异理想模型，我称为奇异吸引因子。这是我认为的事实情况，即承认了有规律可循，又不否认随机性，这是：“较高层次的秩序”。
其实我想那些坚守古典理论的人，不会傻到看不到事物的随机性的。只是他们更偏重事物会按既定规律的方面，而混沌似乎更在乎变异随机性的观察，我想我们都要考虑到自己是站在哪一边。
到底奇异吸引因子是什么呢？是市场结构。我们要认识到这个结构，通过此来了解市场行为。
所以市场结构和行为是前言提出来的重要问题。如何了解呢?
我的技术是分形几何为主。
通过了解这个来控制自己也市场之间发生的一切。如同跳舞一样，跳舞是什么，就是跟着音乐的节奏摆动。分形几何学就是节奏，结构和行为都是抽象的，化为节奏了。
如果你跳舞的时候觉得没有意思，那一定是自己没找到节奏。如果我们交易失败了，一定是没找到分形几何学。
我会一步一步的带领你成功。就是说带领你找到节奏，找到市场的分形几何。
我划分了5个级别，可以知道你是个业余跳舞者还是成为舞蹈家，以及如何明确做些什么以便提高自己到更高的阶段。
接下来我又把市场几何学具体到说是-----处理信息的方法。市场的分形几何学就可以说成-----市场处理信息的方式。如果我们找到了市场处理信息的方式就找到了价格的节奏。就可以感受到快乐了。
接着说混沌理论的另一个结论：“没有人根据市场来交易，我们都是根据自己的信念系统来交易。”
我想说没有人根据舞曲来跳舞，都是根据自己理解的节奏在跳舞。（那市场就是蹦迪啦。呵呵。）
各跳各的，各人以自己认为的节奏来跳，我认为这是市场的本质。
信念系统可以理解为处理信息的方法。
我认为我将告诉大家一种快乐的跳舞方法，一种可以找到市场节奏的方法。
“任何人都可以计算苹果内的种子。但没有人能计算种子内的苹果。”
是想告诉大家，既有事物的规律存在，也有规律不起作用的时候。这2者和在一起是一种更高级的秩序---这就是混沌理论。就是说大自然在处理苹果种子这个信息的时候，并不一定让它以后都成为苹果。
市场在处理新信息的时候，既有让它按既定法则走，也并不总是让它按照既定法则走的。这就是一种更高的秩序，这种更高的秩序里面的关键是分形几何学。
B：什么是市场几何学，我还是不明白。
W：在以后的时间里，你以后会慢慢理解的更深入一些的。让我欢迎你加入这趟充满启发、益智、利益与娱乐的旅程，并因此成为交易专家”。
B：好的，明天见。
W：88
第一章观察目前的交易现实
W：万事慎始--柏拉图。
B：交易要谨慎。
W：这章的目标是了解市场中一般交易者的观点和经验。
B：好的。
W：市场不是你的问题，你的问题在于将市场视为你的问题。
B：等等有点绕。我想一下啊，嗯，你的意思是我不该考虑市场的问题？
W：古代人们聚集一处，以物易物，进行交易。他们并不是分析交易的物品，然后懊恼。
那只是他们春播秋收的作物，并与邻居们进行交换猎物，工具与其他必需品。如果他们有交易上的问题，他们会请教长辈中知道交易之道的人请教，提供的意见都是来自于实际生活。
如果回到现在，交易专家们的雄辩代取了事实，荒缪不经取代了一般常识。我们关心的事情从此集中在了移动平均，RSI、MACD、CCI、波动率、动能等无数的其他指标。然后是交易咨询报告，以及类似去年《我如何以一张欧美合约赚进4000万美元》的书籍。80年代，许多高达3000美元的黑箱交易系统在市场畅销，没有任何系统具有获利能力，他们都被搁置一边了。
B：我反对。我的火线论坛中许多朋友都在用这些指标，都做的很好。
W：市场剖面图----曾经风行一时，却以惨败收场。因为他在无参数的世界（市场）运用统计学，统计方法被证明无效时，我们回朔向日本人学习阴阳线的分析，如果他们可以承受历史的考验。则应该有效是吗？
B：真的都无效吗？混沌不是包含了有序和无序吗？你说的都是无序的方面。
W：目前交易界掀起了一股心理学风潮。涵盖的层面无所不有，又心理漫谈、潜意识信息、催眠术乃至神经语言程式。他们通常以小组的形式传授，而且不会对外开放，不能参观其过程。
毫不例外地，热情的交易者陷入了迷惑、失望、挫败，并迷失自己，他们大多数成为必然的输家。
过去20年来，我们把实际而合乎常理的交易披上美妙的词澡，并将它们变成一些抽象而艰深的学问。某些不太罗曼蒂克，多愁善感的或理想化的专家门，便进行了一些过度严谨的分析。于是他们再也不知道何谓森林，我们太过于执着于树木了。交易程序--投机行为--已经被提升为半学术的科学，交易者认为他们必须绞尽脑汁才能获利，然而交易绝不是学术的研究。事实上，越动用脑子，你越可能发生亏损，有太多的例子可以证明这点。你越试图变得更聪明，你在交易中将越难以获利。（我们将在12章详细说明这个问题）。
B：你是说交易中我不能用大脑思考来决定交易？天啊，那不是疯了吗？那是我的钱！我必须让自己变的更聪明来应对复杂的市场变化，我觉得这样我才能获利。
W：理想的交易基本上不是来自于头脑，它来自于勇气于心灵。不需要过度的思考，你需要的是直觉，对于自身需求于市场需求敏锐的感觉，以及扎扎实实的普通知识。
B：对于自身需求--我想在市场中挣钱；而市场需求--别人想挣我的钱。
扎扎实实的普通知识--我还不知道是什么？是走势图？趋势？波浪吗？
W：过度思考的交易者很可能会说：“交易是我经历过最艰难的事情”，当他不再沉迷于思考中，不再执着于无谓的细节，不再担心他们的一个决策可能毁灭一辈子的交易，并开始留意自身内部运作于市场需求--交易将变得相当轻松，而且是一种美妙的生活方式。
B：等等等等。你昨天不是说了解市场结构才是成功交易根本吗？市场几何学是我们要学习的东西吗？你告诉我通过学习市场几何学我可以了解市场的结构；通过市场结构的分析我就能知道市场走势的节奏；知道了节奏我就可以快乐的赚钱了。我以为今天你会讲市场结构是什么呢？或则怎么才能跟上市场节奏呢？
怎么你刚才的话是让我不要思考。不要动脑，不要管什么结构啊节奏啊的问题了。这才是你认为的理想的交易之道，跑到直觉交易里了。你一会让我注意市场节奏，一会让我不要思考，可是我不思考我怎么能知道市场的结构啊？你要我象个傻子一样跟着舞曲跳舞，就能成功了？你以为我是舟舟吗？你把我当天才来看了。我活了30岁了，我知道自己只是一个普通人。你这不是让我随意下单吗？我以前就是如此交易的，但一直做不好，才看你的书和你学习的。你在拿我的血汗钱开玩笑。
今天先到这好吗？让我想想先考虑一下2者的关系再继续。你说你要我不要思考，可我现在如果变成了傻子一样了的话，我还能跟你学习吗？我现在就用脑子思考，如何成为一个傻子。
当我能思考一些复杂的问题时候证明我不是傻子。你让我思考怎么成为不思考就能成功的人。你不是在忽悠我吧？
我实在消化不了。
朋友你说他让我不思考的就能跟着市场的节奏。这可能吗？
B：嗨
W：嗨
B：这两天我思考了之前的对话。我总结一下。
你的意思是让我先了解市场走势是混沌的高级秩序。就是说有秩序但是高级的很难被一般人掌握。想掌握这个高级秩序，我先要了解普通的交易常识。这包括2个方面，
1.
2.
由此开始留意自己的内部的运作方式与市场需求，然后就用我的直觉进行交易，这样我就可以得到一种轻松美妙的生活方式。就像小时候学骑自行车，先要了解自行车的结构，再了解自己的情况，然后开始练习。这样不断的骑的过程中，我会不断的加深对自相车这个东西结构的了解，同时知道自己应该怎样骑才不跌倒才能不断前进，再来呢就是会越来越轻松的骑，最后人车合一，能不断适应各种路况了。（实际上当时别人告诉我哦应该怎么骑，我也看过别人怎么骑，我也认为很简单，当我真的骑的时候，我发现其实很难。难在我像他们那样手握车把，脚使劲蹬。但自行车就是不听我的，总是往一个方向倒，不是这边就是那边。但小孩是不会思考问题的，他就是不断练习，在别人帮助下，最总我学会了骑自行车。那时候，我觉得确实真的很简单。我只要不僵硬，就可以做到。而且根本不费劲，现在我遇到了同样的处境。我看到别人交易的很成功，开始也觉得很简单，当我真的开始的时候，我发现我总是做错。我也同样的不知道错在哪里，更加糟糕的是，失败了心理打击太大了，老是不断分析为什么错了呢？下次我应该如何，但发现结果还是一样的。也许我还是应该不断去练习，找到骑自行车的感觉。那时我的大哥哥朋友们总是在我跌倒的时候哈哈大笑，并且过来帮助我，告诉我如何。说到这里，我有点想念他们了。希望他们都过的好）今天我就跌到了一下。周五。我看多磅日会反弹。今天下班回来看被止损了。好我再重复一下你的观点。
高级秩序--普通常识--市场结构--自身结构--不断交易--找到感觉
W：我非常愿意做你在外汇交易上面的大哥哥，在你车后面扶住你。失败了在爬起来，什么也不要想，不要让失败的情绪笼罩着你。下次交易时候放下一切，不断去找感觉吧。
B：谢谢你比尔
W：因为我已经在交易解活跃了35年，并在全球5大洲的12个国家成立了交易工作室，所以我有时被称为交易专家。这是非常真实的称呼，我对我自己的交易方法是专家，我是通过尝试错误的过程中成为专家的，这也是任何一个得以成为交易专家的唯一途径。我成为专家并不是因为我有工程学学士学位和心理学博士学位。我所接受的正式学校教育，实际上妨碍了我的交易能力。研究室的教育灌输了我太多的抽象理论与人类的行为模式，却没能提升我的一般常识。研究室的只会使我不断思考“正确地”交易方式，但我越思考，变越远离直觉的知识。
B：上次你说过要有扎扎实实的普通常识。这些在你眼里那么重要的常识到底是什么？就是跟着感觉走吗
W：交易实际上并不困难。而是那些自封为大师的人使他变的困难。我们的错误则是听信这些大师的言论。他们或许拥有一大堆的头衔，并发表雄辩滔滔的言论。但这些言论掩盖的真理多过阐明的事实，掀开那些冠冕堂皇的学术词藻，你将发现一些使交易保持单纯的恒久的基本真理，这些真理即不罗曼蒂克，也不多愁善感，它们是实用的真理。
B：听你这么说我觉得自己又有点希望了。这些使交易保持单纯并稳定盈利的真理到底是什么呢？快告诉我、我现在就想知道。明天就想用用看。
W：你太急躁了。本书是要带领你回归交易的普通常识，为成功交易奠定基础知识：
1.
2.
头脑的运作方式将决定你是赢家或输家。首先了解自己，其次再了解市场。这是历经时间考验的一句古老名言。当我们试图以技术科学的方法处理自身的情绪问题时，我们遗忘了普通交易常识。
B：是什么呢，你快说啊。
W：我再正式开始交易之前，曾经花6000美元订阅交易分析期刊，我实际上付出的交易成本远多过这个数倍，因为我误信这些所谓的交易专家。然后，我做了一些研究发现，这些分析报告的作者并没根据自己的建议交易。我支付可观的费用，并冒险押上我的血汗钱，而他们竟然不愿意相信自己的分析！他们的说法是“如果我投入自己的资金，我将失去客观性”我称这个为“第17号狗屎借口”
B：哈哈
W：交易不需要非常辛苦，却可以带来可观的报酬，就像你说的骑自行车并不需要费很大的劲。
学习在交易中，信赖自己。你或许并不知道，但你将因此成为专家--就像我一样。你读完书，并掌握“一致性获利法“你将享受成为以为成功者的乐趣，不用再担心如何成为交易者。
B：希望如此，我现在就不大信赖自己的分析。
W：进行下一步之前，请先回答这个问题：如果市场是一种动物，它最像什么动物？换句话说，你认为什么动物的特性最能反应市场的特质？闭上双眼，让你的心灵迅速在动物园转一圈，然后告诉我。我要求你实际的写下答案，因为希望你拟定一项决策。以白纸黑字的方式写下来，如此我在讨论市场的过程中，你才有一个明确的轮廓。
B：，我不明白这个问题对交易来说有什么作用，但我告诉你是蛇。
W：现在我向你会提出2个问题
1.
2.
第一个这是个好问题。值得严肃的态度回答。我建议你联系一下你的曾经交易的朋友，退出市场的原因是什么？答案一定是”我无法获利，因为我无法预测出行情。你知道吗没有人可以预测行情，世界上没有人知道明天市场走势。如果你认为你可以学习如何精确预测市场行情，你已经年过把自己剔除前10%的顶级交易员之外。
B：我今天跌倒了就是因为预测下的单。
W：我的分形分析方法主要并不是着重于长期预测。分形分析可以就目前的市场活动提供一种更清晰而精确的景观。在一致性获利法中，我们并不是在做庄家，我们仅掌握牌局的百分率。市场上普遍运用技术分析和基本分析，我们却不如此，所有的技术分析都建立在一个错误的基本前提下，未来将等同于过去。在35年的交易生涯中，如果说我仅学习了一项经验，那就是：未来并不如同过去。在60年代和70年代，以10天平均线从事黄豆交易的人获得可观的利润。今天你不妨再试试看。看你能维持多久。
B：你的方法是不预测但可以清晰精确的发现交易机会？因为你的高级混沌理念，总能清晰看到市场新的秩序？
W：第2个问题，“一致性获利法”的成功秘诀是什么？
交易界最罕为人知的秘密是：几乎没有任何事物会照预期进行，最佳的交易计划通常都会出差错。请留意。我不是说有时候，或偶尔，我是说通常。
大多数交易员从来不会发现这个秘密。这不是他们想要知道的真相，输家想要最求的是明确性与可靠性。他们希望寻求可以依赖的一套系统，一位顾问，一条热线，或一盒市场指标。他们由这些专家取得的信息愈不可靠，他们就更热切的搜寻。
B：我想我就是在走你说的这条路。
W；下次我将降一些令人不快的真相：一个典型的情节。
B：好的谢谢你，跟你交流很开心。
W：不客气。我希望能带给你更多东西。晚安！
B：88